Справочник Клиенты содержит всех загруженных из 1С и созданных на КПК клиентов.
Список клиентов
Головной клиент выделяется жирным шрифтом. Торговые точки отображаются под ним с небольшим отступом от края списка. Значок спутника сигнализирует о том, что для клиента сняты GPS координаты.
В настройках агента в обработке Моби-С можно:
1.Разрешить использование справочника Клиенты.
2.Выделить клиента цветом.
3.Установить фильтр на список выгружаемых клиентов.
Красным цветом выделены клиенты, у которых превышена сумма кредита по основному договору. Выделение клиентов цветом задается в настройках агента в модуле интеграции Моби-С с 1С.
Поиск в справочнике
Визуальный поиск
Прокручиваем пальцами список клиентов и выбираем нужного. Для облегчения визуального поиска можно воспользоваться предустановленным фильтром или использовать группы (аналог папок в справочнике клиентов в 1С).
Фильтр Рядом отображает всех клиентов в радиусе 500 м. от вашего текущего местоположения. Фильтр распространяется только на клиентов, у которых есть GPS координаты.
Фильтр Показать все отображает всех клиентов.
Фильтр Маршрут отображает только клиентов, для которых есть задания на текущий день. Информация о том как задать маршрут в 1С 7.7 и 1С 8.x.
Фильтр по группам выводит только клиентов, находящихся в выбранной группе. Клиент может одновременно находиться в нескольких группах.
Фильтры и иерархия групп клиентов
Поиск по вхождению подстроки
В заголовке справочника находиться кнопка "лупа", нажатие которой открывает диалог ввода поисковой фразы. Поиск происходит сразу по мере ввода поисковой строки. Если нажать на строку найденного клиента, то вы перейдете непосредственно к этому клиенту. Если нажмете кнопку Поиск, то в табличной части будут выбраны все клиенты, удовлетворяющие поисковой строке. Поиск регистро-независимый, большие и маленькие буквы не имеют значение.
Если нажать на строку клиента откроется Карточка клиента.
Вкладка "Контакты"
Отображается общая информация по выбранному клиенту (адрес, телефоны, GPS координаты).
Карточка клиента
Элемент |
Назначение |
Кнопка "Позвонить" |
Позвонить выбранному клиенту. |
Кнопка "Снять координаты" |
Позволяет снять и записать в базу GPS координаты клиента. Сообщение "Не удалось получить координаты..." - это значит что GPS приёмник отключён, либо уровень сигнала очень низкий. Выйдите из здания и попробуйте снять координаты ещё раз. Работа с координатами клиента в 1С 8. GPS координаты клиента выгружаются в 1С запросом "Выгрузка документов". |
Кнопка "Показать на карте" |
Позволяет посмотреть местонахождение клиента на онлайн карте. Если координат у клиента нет, то пункт меню не активен. |
Проложить маршрут |
Позволяет проложить маршрут до выбранного клиента из текущего местоположения или выбранного в запросе. |
Поле "Комментарий" |
Дополнительная информация о клиенте. |
Кнопка "Фото" |
Позволяет сделать фотографию и привязать её к текущему клиенту. Сделанные фото выгружаются запросом Выгрузка фотографий. Работа с фото в 1С 8. |
Вкладка "Финансы"
На этой вкладке отображается информация по долгам, договорам, банковским реквизитам и присутствует расшифровка долга по документам. Информация по долгам выгружается, если в настройках агента включено использование документа ПКО.
Вкладка Финансы
Последнее изменение 27.08.2019