<< Нажмите для отображения Оглавления >>

Навигация:  Интеграция с 1С 8 (УТ 10) > Справочники >

Территория

В Моби-С реализован наглядный и удобный инструмент закрепления торговых точек за агентами. Закрепление происходит назначением менеджера контрагенту. Распределение клиентов между агентами позволит выгружать на кпк только нужных клиентов и в будущем упростит процедуру назначения заданий и работу с различными отчетами.

Данная функция позволяет закреплять торговые точки за агентами. Закрепление происходит назначением менеджера контрагенту. В карточке контрагента вкладка Общие - вложенная вкладка Как покупатель (вкладка видна только если стоит галка Покупатель)  добавляется агенты.

 

44

 

Можно закрепить точки в ручную обработав каждого контрагента но это очень долго и не эффективно. Мы предлагаем наглядный и удобный способ назначения торговых точек агентам. Функция назначения торговых точек агентам работает только с клиентами у которых задано местоположение - GPS координаты. Работа с GPS координатами клиента.

 

Как можно использовать привязку Клиент - Агент?

 

1) После привязки в настройках агента можно использовать фильтр по полю Менеджер.
49
В этом случае на КПК будут выгружены только клиенты привязанные к агенту.

 

2) Привязка агентов нужна для планирования посещений и маршрутизации.

 

Работа с этой функцией реализована в виде пошагового мастера

 

Шаг 1 -  выбор начального действия

 

Создать новый файл - создаем новый файл в котором будут храниться все связи Торговая точка - Агент. Результатом работы будет созданный на жестком диске компьютера файл со связями. На этом этапе ни каких изменений в базу данных не вноситься.

 

Открыть файл - Открытие для просмотра или редактирования существующего файла связей На этом этапе ни каких изменений в базу данных не вноситься.

 

Применить файл - Второй этап в работе функции это применение созданных связей из файла к базе данных. Контрагентам присваиваются менеджеры.

 

45

 

Если выбрали Создать новый файл или Открыть файл  вы увидите диалог выбора места размещения и названия файла привязок.

 

Шаг 2 - установка начальных параметров

 

46

 

Использовать текущие привязки - при выборе этого варианта, карта выбора торговых точек будет заполнена с учетом имеющихся в вашей базе 1С связей Торговая точка - Агент.

Создание привязок с нуля - создание новых связей с чистого листа.

 

Совет: Вы можете использовать вариант Использовать текущие привязки для создания резервной копии текущих связей. Создайте и сохраните файл привязок и в будущем вы сможете в любой момент их восстановить. Вы можете хранить несколько файлов с  различными вариантами связей Торговая точка - Агент.

 

Выберите один из предложенных вариантов и нажмите кнопку Далее.

 

Шаг 3 - выбор агентов и торговых точек

 

В открывшемся диалоге можно установить фильтр  и выбрать для каких агентов и торговых точек будут настраиваться связи.

 

47

 

Установите фильтры и нажмите кнопку Готово.

 

Шаг 4 - визуальное назначение торговых точек агентам

 

48

 

В левой части выбираем агента для которого будем настраивать привязки. На карте значками отображается местонахождение всех клиентов. Значок клиента на карте может принимать три значения. Описание значков вы можете увидеть в верхней части диалога.

Красный - клиент привязан к текущему агенту. Для привязки клиента к текущему агенту нажимайте мышью на значке клиента до тех пор пока он не станет красным.

Зеленый - клиент привязан к какому то другому агенту.

Серый - клиент свободен. Для того, что бы освободит клиента нажимайте на значке клиента до тех пор пока он не станет серым.

 

В правой части расположен список всех клиентов у которых есть GPS координаты. Красным цветом выделены клиенты которые привязаны к текущему агенту. В списке предусмотрена сортировка по наименованию клиента и полю М. Установка флажка в поле М привязывает клиента к текущему агенту. Если кликнуть мышью по имени клиента то карта будет позиционирована на этом клиенте.

После того как вы закончили привязывать торговые точки к клиентам нажмите кнопку Сохранить или ОК. Результат работы будет сохраненный на диске файл.

Для того, что бы изменить привязки запустите процедуру назначения торговых точек заново, выберите вариант Открыть файл и откройте ранее созданный файл.

 

Шаг 5 - применяем созданные связи торговая точка - агент к нашей базе данных

 

Для того, что бы загрузить созданные связи клиент-агент запустите процедуру назначения торговых точек заново, выберите вариант Применить файл и откройте ранее созданный файл. Перед началом процедуры применения связей вы получите запрос на ввод даты переноса заданий агента. Если у клиента изменяется менеджер то новому агенту переносятся все назначенные задания предыдущего менеджера.

 

50

 

Если все прошло нормально то окно мастера назначения торговых точек агентам закроется.

 

Если у клиента должно быть несколько менеджеров то процедура создания привязок несколько усложняется. В этом случае необходимо создать файл привязок отдельный для каждого агента.